【观点】AI上游设备材料板块受益存储扩产与国产替代,中报季业绩确定性强化投资逻辑
金融界网站
2026-07-02
本文从设备端和材料端分析AI上游产业链投资逻辑。设备端受益于存储扩产和国产替代,刻蚀、薄膜、量检测设备及零部件弹性大;材料端受存储扩产、去日化和中东材料短缺驱动,电子特气、硅片等细分领域需求激增。此外,全球资本开支同步扩张支撑超长景气周期,中报季业绩确定性将强化设备材料板块超额收益。
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