800G光模块需求井喷 剑桥科技海外布局抢占AI算力高地

AI算力需求推动全球光模块市场快速增长，剑桥科技等八家上市公司2024年业绩亮眼。剑桥科技400G/800G硅光产品实现量产，海外市场营收占比提升至38%，北美市场认证进展顺利。通过马来西亚工厂布局规避美国关税影响，1.6T光模块原型机获30家意向客户。行业整体呈现高端产品放量、海外市场双增长趋势，但面临关税政策和技术迭代挑战。