AI算力爆发推动光模块需求狂飙，剑桥科技等二线厂商迎增长窗口

光模块行业因AI算力需求增长迎来爆发，800G及1.6T光模块需求显著提升。剑桥科技作为AI产业链光模块供应链的重要组成部分被重点提及，行业龙头厂商如旭创、盛弘科技业绩预期向好，二线厂商如剑桥科技因海外市场需求放量可能迎来业绩增长。Meta、谷歌、AWS等大厂对光模块需求激增，行业产能紧张推动龙头估值提升，但代工环节和DCI领域存在增量机会。