光模块需求激增推动剑桥科技等股价突破

8月16日光模块板块大幅上涨，剑桥科技等公司股价突破。光模块市场受云厂商资本开支推动，亚马逊、谷歌等2025年Capex合计超3000亿美元。算力需求推动GPU与光模块比例提升至1:5，2026年ASIC芯片放量将增加光模块需求。技术升级方面，光模块正从400G向800G/1.6T迭代，2025年全球800G需求预计达1800-2200万只，CPO、LPO等新技术加速应用。Lightcounting预测光模块市场2024-2029年CAGR 22%，2029年规模将超370亿美元。