光模块需求爆发式增长 上游供给现瓶颈

光通信概念股市场情绪回暖，多只相关股票呈现上扬态势。

根据TrendForce集邦咨询的最新研究报告，随着数据中心向大规模集群化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能与规模化发展的关键。报告预测2025年全球800G以上光收发模块出货量将达2400万组，而2026年预估将增长至近6300万组，增幅高达2.6倍。

报告同时指出，800G以上高速光收发模块的庞大需求，已在供应链最上游的激光光源环节造成了严重的供给瓶颈。