AI算力驱动光模块需求，剑桥科技等受益

交易所数据显示，早盘CPO概念震荡回升，市场炒作的核心逻辑，在于AI算力需求的持续高景气，直接驱动了作为数据中心关键硬件的光模块市场。

特别是800G及更高速率的光模块，被视为满足下一代AI集群算力需求的基础设施，其出货量预期的大幅增长成为板块估值提升的直接催化剂。消息面上，行业研究机构LightCounting预测，2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块在2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800—1990万只，同比实现翻倍；1.6T光模块则在2025年进入商用元年，全球需求预计达250—350万只。