投顾报告看好AI重塑光通信，剑桥科技布局硅光产品

和讯金投顾发布行业分析，指出AI正在深刻重塑光纤光缆行业需求，推动行业供需关系走向新周期。分析认为，AI有望推动数据中心内部及DCI场景下的光纤光缆需求占比从2024年不到5%提升至2027年的35%，带动全球光纤需求攀升至2027年的8.8亿芯公里。

报告指出，供需关系若进一步转为供不应求，涨价趋势有望延续，在位厂商或迎来量价齐升。其中，国内头部企业出口占比已达30—50%，且运营商收入占比下降，相关收入有望在下次集采后兑现利润弹性。

在具体公司层面，报告建议关注光通信概念股。对于剑桥科技，其投资逻辑是：公司已布局多款型号，涵盖LPO/LRO相关机种且以硅光技术为主，可覆盖主流市场需求，目前部分产品进入小批量供货阶段，预计2026年一季度实现大量发货。