【观点】华西计算机看好算力景气，剑桥科技受益

华西计算机团队发布周观点，认为海外算力景气扩散，华为昇腾领航国产算力建设。国产算力正从单点硬件替代走向平台化交付与规模化采购，如中国移动超节点集采指定华为CANN生态，采购规模达6208张AI加速卡。

海外高端GPU租赁价格上涨，产业链业绩高增验证需求强劲，投资建议中将剑桥科技列为光模块受益标的，看好其在算力产业链中的机会。