【市场】光通信板块整体反弹 剑桥科技跟涨 政策与产业进展双催化

2026年8月12日光通信板块整体走强，剑桥科技当日上涨2.81%，板块内中际旭创、海光芯正等多只个股跟涨。

本次板块反弹的核心驱动因素有两方面：一是上海市经济和信息化委员会近日印发的《上海市软件和信息技术服务业发展“十五五”规划》明确提出攻关高速光互连等智算核心硬件环节；二是开源证券最新研究指出，2026年二季度北美四大云厂商资本开支合计超1700亿美元，全年指引上修至约7450亿美元，叠加云业务收入高速增长，国内光芯片企业正迎来从验证到量产的提速拐点，光通信产业进展有望持续加快，景气度上行确定性较高。