天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态主要聚焦于亚马逊和谷歌大幅增加AI相关资本支出，Lumentum和Coherent在AI、云计算领域表现强劲。投资观点看好2025年AI基础设施竞赛元年及应用发展，建议关注光模块与光器件等领域的投资机会，其中提到剑桥科技作为值得关注的标的之一。