江苏华辰：甬兴证券有限公司关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）

江苏华辰变压器股份有限公司（简称：江苏华辰）向不特定对象发行可转换公司债券（华辰转债，代码113695），募集资金总额4.6亿元，实际募集资金净额4.51亿元，用于公司发展。本次债券期限6年，初始转股价格为23.53元/股，无担保，主体及债项信用评级均为A+。公司拟吸收合并其全资子公司徐州启能电气设备有限公司，整合资源、优化架构、降低管理成本。合并后江苏华辰存续，启能电气注销，公司注册资本、名称、股权结构等不变。该事项不会对公司经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。