AI推动数据中心升级 共进股份被列入行业关注名单

交换机作为网络互联核心设备，受益于数据中心建设推动需求增长。全球交换机市场集中度高，思科、华为等占据主导份额。ODM代工模式对服务商综合实力要求高，业务合作紧密，交换机代工向中国大陆转移。交换芯片市场由海外巨头垄断，国产替代空间大但存在技术差距。AI发展推动数据中心交换机向更高速率升级，800G端口占比提升。报告建议关注共进股份等企业，风险提示包括AI发展不及预期、中美贸易摩擦等。