【观点】朱少醒、谢治宇Q1调仓动向与市场观点

朱少醒在2026年第一季度调整持仓，减持了贵州茅台、国瓷材料，并阶段性兑现了杰瑞股份、春风动力、紫金矿业等Q1涨势较好的公司。他增持了宁德时代和徐工机械，新进广钢气体，并表达投资思路：关注出口、地产和消费复苏，应对地缘冲突，在优质股票中寻找价值。

谢治宇同样调整持仓，增持巨化股份、华海清科，新进德业股份等，减持AI算力链和新能源龙头。他看好科技领域，尤其是国内存储原厂和半导体设备，并配置化工、储能板块，对港股市场持乐观态度。