AI需求引爆半导体增长！汇顶科技被列重点标的，二季度业绩有望爆发

天风证券海外半导体2025Q1总结显示，全球半导体龙头表现强劲，AI需求推动数据中心、存储芯片增长，消费电子稳定复苏，国产替代加速。报告建议关注设计板块SoC/模拟/存储公司，特别提到汇顶科技为A股Q2业绩弹性标的。AI硬件渗透、端侧SoC需求释放、国产替代进程是核心驱动因素。