【观点】国盛证券维持圣晖集成“买入”评级，预计Q3收入增长提速

国盛证券研报指出，圣晖集成海外盈利改善带动净利率修复，Q3收入增长有望提速。公司坚持“国内外并重、以毛利率为优先考虑”的接单策略，叠加在手订单逐步进入施工及收入确认阶段，收入与毛利率均有望改善。考虑项目结算影响，小幅下调盈利预测，但维持“买入”评级。

核心逻辑在于海外盈利持续改善与订单进入密集施工期，预计Q3收入增速明显提升。