“主动不及被动”！基金经理正面回应：不再以行业大偏离求超额收益

2024年四季度，多只主动管理基金业绩大幅跑输基准，落后于ETF。基金经理们普遍进行了反思，认为行业选择偏离和交易损失是主要原因，并表示未来将调整策略，尊重基准，避免过度偏离配置。部分基金经理还提到了绝对收益策略可能成为主动管理相对于ETF的优势。尽管如此，多位知名基金经理在四季报中仍对市场前景持乐观态度，尤其是在政策支持下，科技制造等成长行业有望受益。