【观点】光伏板块大涨受马斯克布局与行业改善驱动

分析人士指出，光伏板块大涨主要受两大因素共振驱动：其一，马斯克旗下企业正加码光伏制造布局，市场预期中国具备高效迭代与快速响应能力的头部设备商，有望切入特斯拉及SpaceX供应链，为行业打开成长空间；其二，行业基本面现积极信号，2026年以来多家一线厂商多次上调组件报价，叠加“反内卷”政策引导与产能出清预期，市场对供需格局边际改善的信心显著增强。

券商机构进一步分析，太空光伏需求有望迎来指数级增长，中信证券测算2030年全球市场空间或达数千亿元，中银证券强调“反内卷”和“太空光伏”为投资双主线，看好国内优势设备厂商获得增量订单及材料制造商利润提升。