日月股份净利润猛增近30%！风电行业回暖+产能扩张双轮驱动

日月股份2024年营收46.96亿元同比微增0.87%，归母净利润6.24亿元大增29.55%，但扣非净利润3.33亿元降21.57%。2025Q1营收13.01亿元同比大增86%，净利润1.21亿元增长39%。公司受益于产品单价提升和出货量增长，通过降本增效改善利润。风电行业结束价格战，铸件价格回升，公司产能扩张至70万吨铸造+42万吨精加工，西北基地投产降低运输成本。技术延伸至核电领域，计划出售部分风场回血。机构预测2025-2027年营收和利润持续增长，维持增持评级。