【市场】英伟达Kyber延迟致Oberon增购，景旺电子作为辅供厂商短期受益

英伟达Kyber NVL144机架因正交背板制造困难，量产时间从2027年推迟至2028年。作为应对，英伟达预计增加Oberon Rubin机架销售来弥补缺口。景旺电子是Oberon Rubin NVLink Switch交换板的辅供厂商，并涉及部分OAM板，珠海高速板产能处于爬坡阶段，在相关供应商中份额约15%至20%。短期来看，PCB总订单量所受影响有限，景旺电子有望受益于Oberon增购带来的需求补充。