AI算力持续爆发 移远通信端侧模组受机构重点推荐

2025年6月通信板块表现强劲，申万通信指数上涨11.97%，光模块光器件板块领涨。AI算力需求推动行业高景气，博通Q2 AI收入增速达46%，英伟达加速欧洲AI布局。台企服务器代工厂5月营收大幅增长，AI服务器订单持续向好。数据中心互联技术领域，交换机、光模块、铜连接均保持高增长，Credo铜连接业务营收同比增126%。投资建议中明确推荐关注端侧模组企业移远通信，因其受益于国内云厂加大投入和Q2业绩增长预期。