AI算力需求激增 通信设备板块迎发展良机

7月31日，Meta公司第二季度财报显示资本支出和全年开支计划超预期，推动AI算力需求爆发。光通信作为AI基础设施，CPO技术在性能、成本、国产替代三方面取得突破。高盛上调光模块销量预测，1.6T光模块下半年将放量。中际旭创、新易盛等头部企业已实现量产，通信设备ETF成分股普遍上涨。移远通信作为物联网模组企业，虽未直接提及，但所属通信设备行业整体受益于AI算力产业链高景气。