天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态主要聚焦于海外互联网巨头亚马逊和谷歌在AI领域的巨额资本支出计划，Lumentum与Coherent因云计算和AI需求强劲而财报亮眼。报告看好2025年成为国内AI基础设施竞赛元年，并推荐关注AI产业链相关标的，其中包括移远通信。同时，报告也提及了海风海缆、智能驾驶和卫星互联网等行业的投资机会。