光大证券—AI行业跟踪报告第56期：北美四大云厂商资本开支再超预期—250210

北美四大云厂商2024年第四季度资本开支大幅增长，超市场预期。微软、Meta、谷歌和亚马逊的营收和净利润表现不一，其中微软和Meta的业绩超预期，而谷歌增速放缓。资本支出方面，各公司均大幅提升，主要用于AI基础设施扩展。投资建议中提到关注高性能SoC/物联网模组等领域的相关公司，包括移远通信。