美银证券上调药明康德目标价至130.7港元 重申买入

美银证券发布研报称，基于生物学与化学业务前景好过预期，将药明康德2026至2027年收入预测分别上调0.2%及0.3%，因研发项目价值提升及生产效率改善调高毛利率预测，相应将每股盈利预测上调0.4%及0.8%，目标价从123港元升至130.7港元，重申“买入”评级。药明康德在肿瘤药研发领域自2021年以来市场份额始终保持在33%，非肿瘤体内药理业务收入今年上半年增长42%，临床前新订单价值同比增长14.5%。药明化学业务截至上半年服务约2550名客户，管理层预期今年收入增长将超过20%。