【机构】中泰国际上调药明康德目标价并重申买入

中泰国际研报基于药明康德发布的盈喜公告进行分析。该机构将2025-27E的Non-IFRS股东净利润预测分别上调16.4%、13.3%、7.1%，并在DCF模型中上调目标价至145.10港元，重申“买入”评级。

同时，研报认为国家药监局近期支持创新药“中国首发”的政策，长远看将催生对创新药研发外包服务的需求，作为行业龙头的药明康德将因此受益，故机构也上调了2028-34E的盈利预测。