军工板块超配比例修复 鸿远电子成电子赛道反弹急先锋

2025年一季度军工板块基金持仓超配比例小幅回升至-0.66%，结束连续7个季度标配以下态势。主动型基金军工持仓超配比例提升0.04%，军工电子板块获80%资金流入，鸿远电子作为军工电子核心标的被重点推荐。行业景气度修复叠加地缘政治避险需求，军工电子板块周期反弹锐度或领先，航发子板块有望企稳。