关税利好叠加AI风口，华勤技术迎发展新机遇

本周消费电子行业受关税削减政策提振，华勤技术作为苹果供应链及AI端侧智能眼镜核心供应商受益。关税减免缓解出口压力，AI眼镜市场预计2030年全球出货量达8000万副，全景相机龙头Insta360市占率全球第一。风险提示包括需求不及预期、技术迭代滞后等。