【观点】招商证券：半导体自主可控产业链加速放量 建议关注相关板块核心成分股

招商证券8月14日发布半导体行业深度研报指出，海外资本开支持续上行，自主可控产业链加速放量，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，AI产业链景气度持续提升。

研报分析存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期，国产算力订单高速增长带动国内先进制程需求，设备、材料等环节国产化率有望持续提升。

建议关注存储、算力、代工、设备材料等板块及核心成分股。