水发燃气:3—2中泰证券股份有限公司关于水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

水发派思燃气股份有限公司（水发燃气）计划向其控股股东水发集团定向发行股票，募集资金不超过5亿元，用于偿还公司及子公司的有息负债。发行价格已调整为5.23元/股，发行数量不超过95,602,294股，锁定期为36个月。该事项已通过董事会、股东大会及相关监管部门审批程序，保荐机构中泰证券认为其符合上市条件并予以推荐。公司近年来存在商誉减值、有息负债较高、经营业绩下滑等风险，但本次发行有助于优化资本结构，降低财务风险。