【观点】看好端云双旺及MicroLED机遇

投资要点分析指出，OFC和GTC大会本周召开，聚焦光通信和AI基础设施更新。持续看好端云双旺：云端算力需求因AI大模型营销和Openclaw推广而提升，形成用户增长、数据回流、模型升级的飞轮效应；端侧AI产品如AI眼镜将受益于AIAgent发展，迎来新市场机遇。

同时，看好MicroLED在光通信和AI眼镜领域的应用：MicroLED在CPO方案中节能优势显著，有望受益于AI数据中心建设；在AI眼镜中显示优势突出，预计随行业放量增长。建议关注相关投资机会，包括龙旗科技等端侧AI公司。