【观点】人形机器人量产时代，ODM厂商价值凸显

文章深入分析了人形机器人产业从技术验证迈入早期商业化阶段，并强调ODM/OEM厂商在推动量产交付中的关键作用。**摩根士丹利等多家机构近期大幅上调了2026年中国人形机器人出货量预测，市场进入爆发期。** 在产业链中，ODM模式通过提供标准化、可量产的整机方案，大幅降低了企业跨界入局的门槛，成为行业产能爬坡的“产能释放器”。

**龙旗科技被列为当前赛道的第二梯队玩家，业务涉及承接智元机器人主板ODM订单及整机组装，并联合开发灵巧手感知系统。** 文章指出，未来ODM行业预计将走向平台集中，头部厂商通过向上游渗透提升壁垒，而龙旗科技等企业有望在这一产业浪潮中扮演重要角色。