【观点】英伟达投资光通信，和顺石油受益分析

报告分析英伟达近期投资40亿美元锁定光通信产能，指出随着AI算力规模扩大，光模块和光芯片需求增长，中国企业在光模块领域占据主导地位。

政策层面将算力与卫星互联网列为重点方向，推理算力需求快速上升，国产算力体系正在形成。和顺石油被列为国产算力相关受益企业之一。