光模块需求激增推动行业高景气，通信设备ETF持续吸金

7月29日，光模块板块因AI产业进展及市场需求增长显著上涨。世界人工智能大会展出3000余款前沿产品，阿里发布国产AI眼镜，OpenAI计划8月推出GPT-5，机构预测2025年全球800G光模块出货量将达3500-3800万只，1.6T光模块下半年逐步放量。通信设备ETF连续多日资金净流入，中际旭创、新易盛等龙头公司已启动小批量供货，行业高景气度支撑业绩增长预期。