【观点】国元证券发布研报给予买入评级并上调盈利预测

国元证券近期发布研究报告《2026年中报点评:海外业务高增长,长线运营能力突出》，对吉比特给出“买入”评级。报告认为公司坚持“小步快跑”战略，核心产品长线稳定运营，新品表现亮眼，海外拓展成果显著。基于公司上半年优异的业绩表现和后续产品储备，国元证券上调了盈利预测，预计2026-2028年EPS分别为26.87/29.39/31.67元，对应当前PE估值具有吸引力。

报告核心逻辑在于，公司通过《杖剑传说》等产品的全球发行以及新老产品的接力，实现了业绩的高增长和海外收入的占比提升，体现了突出的长线运营能力和成长性。