半导体设备突破叠加存储复苏 韦尔股份CIS赛道迎多重利好

Semicon China 2025展会中，半导体设备厂商密集发布新品，推动国产替代进程，北方华创、中微公司、拓荆科技等企业推出多款关键设备，解决产业链卡脖子问题。存储芯片价格筑底反弹，美光等厂商宣布涨价，供需改善预期增强。电子行业需求温和复苏，投资建议重点关注AIOT、AI驱动、设备材料及消费电子周期板块。韦尔股份作为CIS（图像传感器）龙头，在消费电子周期筑底反弹的板块中被明确提及，受益于AI需求和存储复苏带来的产业链联动效应。