韦尔股份稳居基金持仓前十，电子行业关税扰动下国产替代成突围关键

2025年Q1电子板块基金持仓市值前十公司包括韦尔股份，半导体标的占比90%。电子行业2024年营收利润双增长，25Q1同环比延续增长，但受特朗普关税政策扰动。基金持仓占比环比下降，行业指数小幅上涨但跑输沪深300。半导体设备、元件板块表现亮眼，国产替代与AI算力需求被持续看好，但中美贸易摩擦风险仍存。