美限制EDA服务叠加英伟达业绩亮眼，韦尔股份被列为重点关注标的

东海证券电子行业周报显示，英伟达Q1数据中心营收同比增长73%，AI推理需求激增，但受H20芯片禁令影响计提45亿美元费用损失。美国BIS要求头部EDA厂商暂停对华服务，Synopsys、Cadence确认收到通知，可能冲击国内芯片设计，但长期或加速国产替代。分析师建议关注韦尔股份等CIS领域标的，电子行业需求温和复苏。