AI眼镜与存储涨价双轮驱动，半导体产业链迎业绩释放窗口

AI眼镜研发进展推动端侧AI芯片需求，存储芯片价格持续上涨，CIS受益于智能车需求增长。字节跳动、小米等公司加速AI眼镜研发，存储市场合约价预计Q3涨幅扩大，半导体行业整体向好，企业级存储与国产替代进程加速。