CIS龙头韦尔股份受益存储回暖与AI需求增长

电子板块方面，博通2025Q2营收创历史新高，AI相关收入同比增长46%，预计三季度AI收入将继续增长；SK海力士首次超越三星成全球最大DRAM厂商，市占率达36%，DRAM价格回暖。行业建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底四大方向。韦尔股份作为CIS（图像传感器）领域代表企业，在汽车电子和消费电子国产化机遇中被重点推荐。