消费电子旺季来临 豪威集团或受益行业复苏

豪威集团为消费电子50ETF前十大权重股之一。当前消费电子进入第三季度传统旺季，各大终端将发布AI手机、AI眼镜等新品，产业链稼动率有望提升。苹果上调折叠屏iPhone出货量预期，资本市场关注明年新iPhone消息。可穿戴设备迎来爆发式增长，2025Q2 AI眼镜出货同比增87%，AR出货同比增40%，全景运动相机等创新产品市场快速增长。机构认为端侧AI落地将加速智能产品换机周期，驱动硬件升级，看好消费电子板块修复弹性，中长期成长逻辑稳固。