券商观点|电子行业周报：北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩多数回暖

东海证券发布电子行业研究报告，指出北美云厂商资本开支持续高增，海外科技股24Q4业绩回暖。AI热潮持续，华为、荣耀等接入DeepSeek—R1，推动AI端侧应用迅速渗透。报告建议关注AI、AIOT、设备材料和消费电子周期筑底四大投资主线，并特别提到韦尔股份在CIS领域的表现。