【王牌复盘】退潮期来临，负反馈不断，空仓保命？

A股市场今日集体下跌，韦尔股份跟随半导体板块午后拉升，芯源微涨超10%，晶丰明源、龙图光罩、华海清科等跟涨。消息面上，大陆晶圆厂的资本开支情况比预期更为乐观，DS带来的推理爆发以及台积电断供引发的订单内移，利好低位设备环节和晶圆制造。全球对AI和高性能计算的需求上升，预计2025年全球半导体市场将增长超过15%。