AI浪潮与Deepseek如何影响半导体行业逻辑

文章主要探讨了AI浪潮对半导体行业的推动作用，尤其是AI终端换机潮（如AI phone、AI PC、AIAR眼镜）和AI算力芯片需求的增长。文中提到DeepSeek等生成式AI应用的普及将促使用户更换更高算力的终端设备，同时AI模型训练对GPU、NPU、HBM、ASIC等芯片的需求将持续增加。尽管短期内可能减少对高端GPU的依赖，但长期来看，随着应用场景扩展，总需求将显著增长。此外，文章还讨论了国产替代和自主可控的重要性，并指出中国在半导体材料、设备和EDA/IP核等领域的国产化率较低。