AI应用推动半导体需求，韦尔股份受关注

2025年2-3月电子行业整体表现疲软，半导体销售额同比增17.9%但环比下滑。存储芯片价格分化，DDR5现货价涨6.76%，手机出货量同比增长22.1%。AI应用推动端侧设备发展，世界先进预估Q1晶圆出货量增8%-10%，海信与XREAL合作AR眼镜，Meta发布Aria Gen 2智能眼镜，NAND Flash产业Q1营收或降20%。投资建议明确推荐韦尔股份，因其传感器、SoC等零组件受益AI渗透，但需关注存储芯片价格波动及市场需求复苏风险。