天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态主要聚焦于亚马逊和谷歌在AI领域的巨额资本支出，以及Lumentum和Coherent因云计算和AI需求强劲而表现优异。投资观点看好2025年AI基础设施建设和应用的发展，特别提到海风海缆产业链的改善趋势，并推荐关注海缆龙头厂商如东方电缆。同时，强调了卫星互联网产业的进展。