【观点】AI算力重塑光纤行业逻辑，供需缺口持续扩大

文章深入分析了AI算力浪潮下光纤行业供需格局的深刻变化。根据CRU预测，2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速将达20.74%，2027年全球光纤供需缺口将扩大到1.5亿芯公里至2亿芯公里，供给紧张格局短期内难以缓解。

光大证券认为，AI算力浪潮将重塑光纤行业逻辑，智算中心光纤用量较传统数据中心有数倍提升，行业将摆脱传统普通光纤薄利模式，开启景气上行、价值重估的全新周期。

同时，前期光纤概念股经历大幅回撤，回撤均值达54.2%，但机构资金仍在积极布局，长飞光纤、亨通光电机构资金净买入分别达到2.91亿元和2.83亿元。