彤程新材光刻胶国产替代获力挺，半导体材料需求增长添助力

彤程新材在重点标的分析中被明确看好，因其在光刻胶领域国产替代进程加速，受益于半导体材料国产化趋势和下游晶圆厂扩产。同时，智能手机市场回暖及政策补贴可能间接提升电子材料需求，但公司直接关联度较低。华谊集团收购三爱富的氟化工布局与彤程业务无直接交集，智能手机出货量增长更多反映消费电子整体环境。