军工电子迎‘双击’春天！火炬电子凭高端电容成价值修复关键标的

2月份军工电子板块表现亮眼，涨幅远超行业及大盘，火炬电子作为高端电容供应商被列为重点关注标的。军工电子受益于军事智能化趋势及十四五末期需求集中释放，尤其是航天防务领域订单向产业链上游传导。Manus等国产AI技术突破推动中国科技资产估值重塑，外资机构唱多中国科技资产。海外AI企业加速国防订单签约，国内军事人工智能发展需对标‘两弹一星’紧迫性。建议关注火炬电子等上游核心部件企业，但需警惕军品降价、技术封锁等风险。