【观点】AI服务器电容需求升级,火炬电子受益于钽电容国产替代
研报虎
2026-07-29
AI算力升级驱动电容需求升级,MLCC与LIC迎来高弹性增长。东吴证券研报指出,GB300向Rubin迭代后,单柜功率提升,芯片侧供电需求增强,带动MLCC、钽电容等量价齐升。其中钽电容市场空间预计由2026年20亿元提升至2030年82亿元,火炬电子作为国内钽电容核心标的,有望受益于国产替代和涨价周期。
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