城市更新政策加码，消费建材迎利好，三棵树等企业受关注

中央财政计划补助超200亿元支持城市更新行动，补齐基础设施短板，直接带动钢铁、建材等上游产业需求。消费建材板块被重点提及，三棵树因渠道下沉和零售扩张策略被推荐。水泥行业节能降碳政策要求到2025年底能效达标，玻纤板块受关税政策和电子布需求提振。近期建材指数表现弱于大盘，但政策利好为行业提供长期支撑。